أعلنت مجموعة هولماركوم، أول أمس الاثنين بالدار البيضاء، عن إطلاق عرض عمومي لبيع 11,3 في المائة من رأسمال وحقوق التصويت لبنك «مصرف المغرب»، عقب حصولها على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يوم 18 أكتوبر الجاري. وفي مداخلة، خلال ندوة صحفية بمناسبة إطلاق هذا العرض، الذي تمتد فترة الاكتتاب فيه من 28 أكتوبر الحالي إلى فاتح نونبر المقبل، أبرز محمد حسن بنصالح، الرئيس المدير العام لمجموعة هولماركوم، أن هذه العملية تشكل بداية مرحلة استراتيجية جديدة بالنسبة إلى مصرف المغرب. وقال: «نهدف من هذه العملية إلى تعزيز مكانة المصرف بشكل قوي في المشهد البنكي الوطني، إضافة إلى توفير الدعم للمشاريع التنموية لقطبنا المالي». وأضاف بنصالح أنه «من خلال هذه العملية، نتطلع إلى إشراك المستخدمين في ثمار نمو مصرف المغرب، عبر منحهم إمكانية أن يصبحوا مساهمين بشروط استثنائية، تقديرا لمساهمتهم في ازدهار البنك».
من جهتها، أوضحت لمياء قنديلي، نائبة المدير العام لشركة هولماركوم للتمويل(Holmarcom Finance Company)، أن عملية البيع هاته ستمكن من زيادة حصة رأسمال مصرف المغرب المتداولة في البورصة، وبالتالي مضاعفة حصته المتوفرة في السوق، مما سيعزز سيولة السهم، وحضوره بين المستثمرين. وأبرزت قنديلي أيضا أن البنك يسعى إلى دمج المهن ذات الصلة في الأبناك والتأمين، وتطوير محركات نمو جديدة، وتعزيز التمويل الشامل والأخضر. وأوضحت «نعمل على تطوير أوجه توافق قوية بين مهننا، سواء كانت في المجالات التجارية أو التقنية أو المالية»، مضيفة أن «هذا التوافق يخدم جميع مراكزنا الحالية، ويشكل مصدرا حقيقيا للنمو المستدام». من جانبه، أشار إدريس برادة، المدير العام شركة التجاري للتمويل (Attijari Finances Corp)، إلى أنه سيتم طرح 1.229.577 سهما للبيع في إطار هذه العملية الاستراتيجية. وأبرز أن تخصيص السندات سيتم يوم 7 نونبر المقبل، متبوعا بتسجيل العملية ببورصة الدار البيضاء ونشر النتائج يوم 11 نونبر، في حين أن تأدية وتسليم الأسهم سيتمان يوم 14 نونبر. وحسب برادة، فقد تم تقسيم هذه العملية، التي تبلغ قيمتها 1,03 مليار درهم، على ثلاث مراحل، وذلك لضمان الوصول بشكل أكبر إلى مختلف أنواع المستثمرين. وتعد المرحلة الأولى، التي تمثل 63,44 في المائة من المبلغ الإجمالي، مخصصة للمستثمرين المؤهلين، مغاربة وأجانب، الذين يمكنهم اقتناء الأسهم بسعر 850 درهما للسهم الواحد، مع حد أدنى للاستثمار قدره 3 ملايين درهم. أما المرحلة الثانية، التي تهم 31,72 في المائة من العملية، فهي مخصصة للعموم. ولا تفرض هذه المرحلة أي حد أدنى للاستثمار، مما يسمح بمشاركة على نطاق أوسع وأكثر تنوعا.
وفي ما يخص المرحلة الثالثة والأخيرة (4,84 في المائة من المبلغ الإجمالي)، فهي مخصصة لمستخدمي مجموعة مصرف المغرب المؤهلين، الذين يمكنهم اقتناء أسهم بسعر تفضيلي قدره 680 درهما للسهم الواحد، أي بتخفيض بنسبة 20 في المائة. وأشار برادة إلى أن هذه المبادرة تروم إشراك المستخدمين في أداء المقاولة، وتعزيز التزامهم باستراتيجية البنك التنموية طويلة المدى. ومنذ حيازتها لبنك «مصرف المغرب» في دجنبر 2022، شرعت هولماركوم في تنفيذ مخطط تنموي يتوخى إعادة التموقع الاستراتيجي للبنك، وتحسين أدائه التجاري، وتسريع تحوله الرقمي. وتشهد إنجازات البنك ومؤشراته المالية، خلال النصف الأول من سنة 2024، على نجاعة الخيارات الاستراتيجية التي تبنتها المجموعة، حيث عرفت القروض الممنوحة للزبناء ارتفاعا بنسبة 7,9 في المائة، وارتفع الناتج البنكي الصافي بنسبة 12.6 في المائة، فيما عرفت النتيجة الصافية – حصة المجموعة – زيادة بنسبة 36.8 في المائة.
